大模型投顾助手如何破解证券服务难题？助力券商提升 3 倍展业效率，成功率提升 20%！-中关村科金

在如今瞬息万变的证券市场，证券公司的客户经理们每天都在面对繁杂的工作和各种挑战。客户对投资建议的专业性、及时性要求越来越高，而传统的服务模式已难以满足这些需求。在这样的背景下，中关村科金大模型投顾助手应运而生，为证券公司的服务升级带来了新的可能。

一、客户痛点

证券公司在客户经理服务客户的场景中，常常会遇到诸多棘手的问题，这些问题不仅影响着服务质量，也制约着业务的发展。

证券行业涉及的知识领域广泛，包括宏观经济、行业动态、法律法规、金融产品等，而且这些知识还在不断更新。客户经理需要花费大量的时间和精力去学习和吸收，但门槛之高，让很多人难以跟上节奏，导致在为客户提供服务时，常常因为知识储备不足而力不从心。

沟通的专业性要求极高，也让财富顾问的培养变得异常艰难。与客户沟通时，客户经理需要用精准、专业的语言解读市场行情、分析投资产品，稍有不慎就可能误导客户。然而，培养一名能够熟练应对各种沟通场景的财富顾问，需要经过长期的培训和实践，这不仅耗费大量的人力、物力，还难以在短时间内见到成效。

二、大模型投顾助手的核心优势

1、  自研大模型能力保障：中关村科金大模型投顾助手具有国内首个4+级自研企业知识大模型能力保障。

2、  部署方式灵活：中关村科金大模型投顾助手大模型私有化部署、SaaS化部署等为客户匹配最优方案。

3、  业务细节理解深厚：中关村科金大模型投顾助手开发团队持续在证券财富管理领域深耕，对业务细节拥有深厚的理解力。

4、  行业实战经验丰富：中关村科金大模型投顾助手的行业解决方案已在多家头部证券客户部署，积累了丰富的实战经验。

三、大模型投顾助手的产品价值

1、投资效率提升：中关村科金大模型投顾助手能够高效筛选最优投资组合与基金产品，依据客户偏好与风险承受能力提供个性化建议。

2、投资准确率提升：中关村科金大模型投顾助手能够依据客户偏好与风险承受能力提供个性化建议，内容生成效率提升90%以上。

3、客户体验与满意度增强：中关村科金大模型投顾助手能够深入理解客户需求，自动生成高质量、专业化的沟通话术，提供“千人千面”的定制化服务。

4、工作效率提高：中关村科金大模型投顾助手能够自动生成投资组合与沟通文案，减轻投资顾问工作压力，提高效率。

四、解决方案及成效

中关村科金大模型投顾助手针对证券公司面临的痛点，提供了切实可行的解决方案，并取得了显著的成效。

利用金融垂类大模型构建投顾场景的财富助手，从根本上解决了客户经理在知识储备、客户理解、数据分析等方面的问题。通过组合式 AI 文档深度挖掘，客户经理能够快速获取海量信息中的要点，轻松应对知识门槛高的难题。客户需求洞察功能让客户经理能够精准把握客户需求，为个性化服务提供了可能。精准理解与应答以及产品与话术推荐功能，提高了沟通的专业性和理财产品推荐的精准度，解决了财富顾问培养难和产品推荐不精准的问题。

而且，该助手的变更成本低。大模型平台场景化配置能力，可快速变更相关 AI 应用配置，比定制化开发提效 40%，能够快速适应市场变化和客户需求的调整。同时，整个系统支持国产信创环境，满足 GPU+CPU 的异构计算需求，为企业的安全稳定运行提供了保障。

从客户收益来看，效果更是十分显著。通过大模型分析客户投资偏好，能够在 10 秒内生成展业内容，内容生成效率提升 90%，财富展业效率提升 3 倍，展业成功率提升 20%，客户满意度提升 9.8%。这些数据充分证明了中关村科金大模型投顾助手为证券公司带来的实际价值。

五、结语

中关村科金大模型投顾助手，凭借其强大的功能、独特的优势和显著的成效，为证券公司的服务升级提供了有力的支持。它不仅解决了证券公司在客户经理服务客户过程中面临的诸多痛点，还为企业带来了更高的效率、更好的客户体验和更可观的收益。

如果你是证券公司的从业者，正在为服务中的难题而烦恼，那么中关村科金大模型投顾助手绝对是你不容错过的选择。让它成为你的得力伙伴，助力你的业务蒸蒸日上，在激烈的市场竞争中脱颖而出！