大模型投顾助手：让投资服务更精准，为客户财富增值添助力
在金融投资领域，客户对专业服务的需求越来越高，传统投顾模式常常陷入两难。某证券公司的投资顾问，每天要接待十几个客户，有刚入市的新手问 “基金和股票哪个风险小”，有资深投资者想了解 “近期新能源板块的走势分析”，还有客户纠结 “手里的持仓要不要赎回”。小李既要翻找大量研报数据，又要根据每个客户的风险承受能力给出建议，忙得连喝水的时间都没有，偶尔还会因为信息更新不及时，给出滞后的分析。而一些小型理财机构，由于投顾团队人手不足，面对客户的个性化咨询，往往只能提供通用的投资建议，很难满足客户的真实需求。大模型投顾助手的出现，就像给投顾团队添了一位 “超级助理”，让投资服务变得更高效、更精准。
中关村科金推出的投顾助手解决方案，基于Power Agent平台构建证券企业级大模型投顾助手，打造高效人机协同模式，为客户提供“千人千面”的高效服务，释放企业数据价值、协助员工高效工作、增强客户个性化体验。、
中关村科金大模型投顾助手工具的价值体现：
投资效率提升
高效筛选最优投资组合与基金产品，依据客户偏好与风险承受能力提供个性化建议
投资准确率提升
依据客户偏好与风险承受能力提供个性化建议，内容生成效率提升90%以上
客户体验与满意度增强
深入理解客户需求，自动生成高质量、专业化的沟通话术，提供“千人千面”的定制化服务
工作效率提高
自动生成投资组合与沟通文案，减轻投资顾问工作压力，提高效率
运营成本降低
系统自动化处理和分析数据，减少人工干预，降低运营成本
风险管理能力增强
智能法规问答、风险探查和前置风险处置等，帮助证券公司更好应对潜在风险
推动数字化转型
通过智能化投资建议和服务，提升专业化水平，赋能业务智能化转型
商业创新提升
促进证券公司业务模式与产品创新，助力创造更多商业机会与发展空间
中关村科金大模型投顾助手就像给投资服务装上了 “智能引擎”，不仅帮投顾节省了大量整理信息、制作方案的时间，更能让客户得到更精准、更贴心的服务。在竞争激烈的金融市场，谁能让客户感受到专业又温暖的服务，谁就能赢得客户的长期信任，而大模型投顾助手，正是实现这一目标的重要助力。
