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大模型投顾助手:提供个性化高效服务,重塑金融投顾服务价值

产品资讯
2025-07-10

中关村科金基于Power Agent平台构建证券企业级大模型投顾助手,旨在打造高效人机协同模式,为客户提供“千人千面”的高效服务,释放企业数据价值、协助员工高效工作、增强客户个性化体验。本文将详细介绍中关村科金大模型投顾助手的价值,核心优势以及应用场景。

大模型投顾助手

一、大模型投顾助手的价值

投资效率提升:投顾助手能够高效筛选最优投资组合与基金产品,依据客户偏好与风险承受能力提供个性化建议。

投资准确率提升:投顾助手能够依据客户偏好与风险承受能力提供个性化建议,内容生成效率提升90%以上。

客户体验与满意度增强:投顾助手能够深入理解客户需求,自动生成高质量、专业化的沟通话术,提供“千人千面”的定制化服务。

工作效率提高:投顾助手能够自动生成投资组合与沟通文案,减轻投资顾问工作压力,提高效率。

运营成本降低:投顾助手能够系统自动化处理和分析数据,减少人工干预,降低运营成本。

风险管理能力增强:投顾助手能够帮助证券公司更好应对潜在风险,包括智能法规问答、风险探查和前置风险处置等方面。

推动数字化转型:投顾助手通过智能化投资建议和服务,提升专业化水平,赋能业务智能化转型。

商业创新提升:投顾助手能够促进证券公司业务模式与产品创新,助力创造更多商业机会与发展空间。

二、大模型投顾助手的核心优势

投顾助手的核心优势众多。首先,国内首个4+级自研企业知识大模型能力保障。其次,开发团队持续在证券财富管理领域深耕,对业务细节拥有深厚的理解力。再次,大模型私有化部署、SaaS化部署等为客户匹配最优方案。最后,行业解决方案已在多家头部证券客户部署,积累了丰富的实战经验。

三、大模型投顾助手的应用场景

投顾助手的应用场景广泛,包括但不限于以下几个方面:

基金查询与对比:查询并且对比基金产品、基金公司以及基金经理,同时筛选基金产品、相似基金推荐、基金诊断等方面。

资产配置:公募基金组合配置、养老资产配置以及单个基金配置

数据分析:市场数据分析、研报和新闻观点总结以及非业务场景问答

随着金融市场竞争的加剧,中关村科金大模型投顾助手,以其卓越的功能丰富性、价值多元性和核心优势,推动投顾服务不断升级,迈向更智能、高效、专业的未来。

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好的