大模型投顾助手：提供个性化高效服务，重塑金融投顾服务价值

中关村科金基于Power Agent平台构建证券企业级大模型投顾助手，旨在打造高效人机协同模式，为客户提供“千人千面”的高效服务，释放企业数据价值、协助员工高效工作、增强客户个性化体验。本文将详细介绍中关村科金大模型投顾助手的价值，核心优势以及应用场景。

一、大模型投顾助手的价值

投资效率提升：投顾助手能够高效筛选最优投资组合与基金产品，依据客户偏好与风险承受能力提供个性化建议。

投资准确率提升：投顾助手能够依据客户偏好与风险承受能力提供个性化建议，内容生成效率提升90%以上。

客户体验与满意度增强：投顾助手能够深入理解客户需求，自动生成高质量、专业化的沟通话术，提供“千人千面”的定制化服务。

工作效率提高：投顾助手能够自动生成投资组合与沟通文案，减轻投资顾问工作压力，提高效率。

运营成本降低：投顾助手能够系统自动化处理和分析数据，减少人工干预，降低运营成本。

风险管理能力增强：投顾助手能够帮助证券公司更好应对潜在风险，包括智能法规问答、风险探查和前置风险处置等方面。

推动数字化转型：投顾助手通过智能化投资建议和服务，提升专业化水平，赋能业务智能化转型。

商业创新提升：投顾助手能够促进证券公司业务模式与产品创新，助力创造更多商业机会与发展空间。

二、大模型投顾助手的核心优势

投顾助手的核心优势众多。首先，国内首个4+级自研企业知识大模型能力保障。其次，开发团队持续在证券财富管理领域深耕，对业务细节拥有深厚的理解力。再次，大模型私有化部署、SaaS化部署等为客户匹配最优方案。最后，行业解决方案已在多家头部证券客户部署，积累了丰富的实战经验。

三、大模型投顾助手的应用场景

投顾助手的应用场景广泛，包括但不限于以下几个方面：

基金查询与对比：查询并且对比基金产品、基金公司以及基金经理,同时筛选基金产品、相似基金推荐、基金诊断等方面。

资产配置：公募基金组合配置、养老资产配置以及单个基金配置

数据分析：市场数据分析、研报和新闻观点总结以及非业务场景问答

随着金融市场竞争的加剧，中关村科金大模型投顾助手，以其卓越的功能丰富性、价值多元性和核心优势，推动投顾服务不断升级，迈向更智能、高效、专业的未来。