方案价值

PROGRAM VALUE

投资效率提升

高效筛选最优投资组合与基金产品，依据客户偏好与风险承受能力提供个性化建议

投资准确率提升

依据客户偏好与风险承受能力提供个性化建议，内容生成效率提升90%以上

客户体验与满意度增强

深入理解客户需求，自动生成高质量、专业化的沟通话术，提供“千人千面”的定制化服务

工作效率提高

自动生成投资组合与沟通文案，减轻投资顾问工作压力，提高效率

运营成本降低

系统自动化处理和分析数据，减少人工干预，降低运营成本

风险管理能力增强

智能法规问答、风险探查和前置风险处置等，帮助证券公司更好应对潜在风险

推动数字化转型

通过智能化投资建议和服务，提升专业化水平，赋能业务智能化转型

商业创新提升

促进证券公司业务模式与产品创新，助力创造更多商业机会与发展空间

方案能力

PROGRAM CAPABILITY

一站式模型服务 01

提供一站式开发链路，涵盖模型增强调优、推理及应用构建，降低对专业人才的依赖

大模型领域化增强 02

支持私有化部署及SaaS化部署大模型，并对大模型做券商领域应用增强调优

丰富的行业场景 03

支持场景化数据处理与合规应用，沉淀多场景解决方案，具备敏捷适应能力

应用层定制开发 04

利用大模型能力收集投资要素，对接业务系统精准推荐产品或组合，应用层功能可按需开发

应用场景

APPLICATION SCENARIOS

基金查询与对比

• 查询基金经理、基金公司、基金产品
• 对比基金产品、基金公司、基金经理
• 筛选基金产品、相似基金推荐、基金诊断

资产配置

• 公募基金组合配置
• 养老资产配置
• 单个基金配置

数据分析

• 市场数据分析
• 研报、新闻观点总结
• 非业务场景问答

核心优势

CORE ADVANTAGES

自研大模型能力保障

国内首个4+级自研企业知识大模型能力保障

业务细节理解深厚

开发团队持续在证券财富管理领域深耕，对业务细节拥有深厚的理解力

部署方式灵活

大模型私有化部署、SaaS化部署等为客户匹配最优方案

行业实战经验丰富

行业解决方案已在多家头部证券客户部署，积累了丰富的实战经验

客户案例

CUSTOMER CASE

中信证券

• 基于中关村科金得助智能提供的大模型技术，构建投资顾问高水平展业辅助，满足复杂财富管理需求。系统可根据客户情况，快速匹配最优投资组合，生成多样化营销话术，助力客户经理提升专业性及成单率，提升企业科技竞争力。

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