全链路赋能
重塑保险数智化增长
- 行业痛点
- 方案能力
- 方案价值
- 应用场景
- 客户案例
行业痛点
面临的挑战
获客需求强，触达与转化效率低
潜在客户规模大但触达分散，营销工作量大、效率低；客户决策周期长，内容匹配度不足，获客成本持续攀升
销售队伍庞大，能力与经验不均
险种复杂、客户差异大，销售人员专业能力参差不齐，客户意图识别不准，方案讲解与转化高度依赖个人经验
客户存量可观，复购与深度经营不足
存量客户基数大，但服务触达与持续运营能力不足，复购率低、客户生命周期短，长期价值未被充分挖掘
合规要求趋严，流程体验受限
双录、质检等监管要求严格，人工流程复杂、效率低；返工与重复录制影响代理人与客户体验，增加业务流失风险
理赔流程复杂，服务响应压力大
理赔资料繁多、核实环节复杂，对时效性要求高；客服需掌握大量专业知识，复杂理赔场景下服务压力显著
方案能力
方案价值
获客效率与客户经营能力提升潜客触达与线索利用效率提升 2–4 倍
公域向私域沉淀转化率提升 3%–8%
人均营销产能提升 30%–60%
公域向私域沉淀转化率提升 3%–8%
人均营销产能提升 30%–60%
合规效率与风险控制能力增强双录一次性通过率提升至 90%–95%
质检覆盖率实现 100%
合规识别准确率、召回率达到 90%+
人工质检与返工成本显著下降
质检覆盖率实现 100%
合规识别准确率、召回率达到 90%+
人工质检与返工成本显著下降
管理决策与组织效率提升经营分析与报表准备时间缩短 50%+
管理问题响应效率提升 2–3 倍
知识与制度获取效率提升 40%–60%
AI 能力覆盖更多业务与管理场景
管理问题响应效率提升 2–3 倍
知识与制度获取效率提升 40%–60%
AI 能力覆盖更多业务与管理场景
销售队伍能力与稳定性提升新人培训周期缩短 30%–50%
销售话术与服务输出一致性显著提升
代理人学习效率提升 40%+
销售话术与服务输出一致性显著提升
代理人学习效率提升 40%+
客服与理赔服务效率提升客服咨询自助分流比例提升至 60%–75%
坐席处理效率提升 40%–80%
理赔相关咨询响应时效显著缩短
客户满意度持续提升
坐席处理效率提升 40%–80%
理赔相关咨询响应时效显著缩短
客户满意度持续提升
应用场景
保前智能获客与精准营销
- 全渠道画像筛选，智能分层触达潜客
- 大模型外呼+个性化内容，提升获客效率
- AI陪练提前演练话术，提升实战转化
保中销售转化与合规管控
- 投保核保面签全流程，AI实时辅助
- 双录质检合规把控，一次通过率提升
- 销售过程陪练，转化效率显著提升
保后服务与理赔体验升级
- 智能客服+自动回访，覆盖续期保全
- 理赔咨询自动化，响应速度大幅提升
- 辅助客服处理复杂问题，客户满意度提升
客户案例
- 百年人寿
- 中银保险
- 某保险公司
百年人寿
- 监管机构对保险业务提出销售行为可回溯管理要求，互联网业务及线下代理人业务均需要根据不同要求执行；同时，需让保险消费者了解产品信息、风险等权力和责任，保障自身合法权益。当前双录系统无法满足各业务特殊需求或需求满足滞后；智能功能不完善，质检不合规反复整改录制，对代理人和客户均造成困扰，客户体验差，保单易流失
95%
双录一次性通过率
50%
业务效率
25%
客户满意度
全链路赋能
重塑保险数智化增长
行业痛点
面临的挑战
获客需求强，触达与转化效率低
潜在客户规模大但触达分散，营销工作量大、效率低；客户决策周期长，内容匹配度不足，获客成本持续攀升
销售队伍庞大，能力与经验不均
险种复杂、客户差异大，销售人员专业能力参差不齐，客户意图识别不准，方案讲解与转化高度依赖个人经验
客户存量可观，复购与深度经营不足
存量客户基数大，但服务触达与持续运营能力不足，复购率低、客户生命周期短，长期价值未被充分挖掘
合规要求趋严，流程体验受限
双录、质检等监管要求严格，人工流程复杂、效率低；返工与重复录制影响代理人与客户体验，增加业务流失风险
理赔流程复杂，服务响应压力大
理赔资料繁多、核实环节复杂，对时效性要求高；客服需掌握大量专业知识，复杂理赔场景下服务压力显著
方案能力
方案价值
获客效率与客户经营能力提升潜客触达与线索利用效率提升 2–4 倍
公域向私域沉淀转化率提升 3%–8%
人均营销产能提升 30%–60%
公域向私域沉淀转化率提升 3%–8%
人均营销产能提升 30%–60%
合规效率与风险控制能力增强双录一次性通过率提升至 90%–95%
质检覆盖率实现 100%
合规识别准确率、召回率达到 90%+
人工质检与返工成本显著下降
质检覆盖率实现 100%
合规识别准确率、召回率达到 90%+
人工质检与返工成本显著下降
管理决策与组织效率提升经营分析与报表准备时间缩短 50%+
管理问题响应效率提升 2–3 倍
知识与制度获取效率提升 40%–60%
AI 能力覆盖更多业务与管理场景
管理问题响应效率提升 2–3 倍
知识与制度获取效率提升 40%–60%
AI 能力覆盖更多业务与管理场景
销售队伍能力与稳定性提升新人培训周期缩短 30%–50%
销售话术与服务输出一致性显著提升
代理人学习效率提升 40%+
销售话术与服务输出一致性显著提升
代理人学习效率提升 40%+
客服与理赔服务效率提升客服咨询自助分流比例提升至 60%–75%
坐席处理效率提升 40%–80%
理赔相关咨询响应时效显著缩短
客户满意度持续提升
坐席处理效率提升 40%–80%
理赔相关咨询响应时效显著缩短
客户满意度持续提升
应用场景
保前智能获客与精准营销
- 全渠道画像筛选，智能分层触达潜客
- 大模型外呼+个性化内容，提升获客效率
- AI陪练提前演练话术，提升实战转化
保中销售转化与合规管控
- 投保核保面签全流程，AI实时辅助
- 双录质检合规把控，一次通过率提升
- 销售过程陪练，转化效率显著提升
保后服务与理赔体验升级
- 智能客服+自动回访，覆盖续期保全
- 理赔咨询自动化，响应速度大幅提升
- 辅助客服处理复杂问题，客户满意度提升
客户案例
百年人寿
中银保险
某保险公司
百年人寿
- 监管机构对保险业务提出销售行为可回溯管理要求，互联网业务及线下代理人业务均需要根据不同要求执行；同时，需让保险消费者了解产品信息、风险等权力和责任，保障自身合法权益。当前双录系统无法满足各业务特殊需求或需求满足滞后；智能功能不完善，质检不合规反复整改录制，对代理人和客户均造成困扰，客户体验差，保单易流失
95%
双录一次性通过率
50%
业务效率
25%
客户满意度
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