行业痛点

面临的挑战

获客需求强，触达与转化效率低

潜在客户规模大但触达分散，营销工作量大、效率低；客户决策周期长，内容匹配度不足，获客成本持续攀升

销售队伍庞大，能力与经验不均

险种复杂、客户差异大，销售人员专业能力参差不齐，客户意图识别不准，方案讲解与转化高度依赖个人经验

客户存量可观，复购与深度经营不足

存量客户基数大，但服务触达与持续运营能力不足，复购率低、客户生命周期短，长期价值未被充分挖掘

合规要求趋严，流程体验受限

双录、质检等监管要求严格，人工流程复杂、效率低；返工与重复录制影响代理人与客户体验，增加业务流失风险

理赔流程复杂，服务响应压力大

理赔资料繁多、核实环节复杂，对时效性要求高；客服需掌握大量专业知识，复杂理赔场景下服务压力显著

方案能力

智能获客与客户经营

基于全渠道行为数据与客户标签体系，构建自动化营销与存量客户运营能力，覆盖线索挖掘、精准触达与持续培育，支撑客户全生命周期经营

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销售能力规模化复制

通过大模型智能陪练与标准化话术体系，构建“测–学–练–考–评”闭环训练机制，将优秀销售经验沉淀并复制，提升代理人整体专业水平与稳定输出能力

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营销与销售合规内嵌

将双录与智能质检能力前置嵌入营销与销售流程，实现全渠道、全链路合规监测与风险预警，降低返工与违规风险，保障业务合规运行

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客户服务与理赔智能化

以智能客服与坐席辅助为核心，覆盖咨询、回访与理赔场景，提升高频问题自助处理能力，辅助坐席高效应对复杂问题，改善整体服务体验

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经营洞察与管理提效

融合业务数据与对话数据，构建对话式 BI 与智能办公能力，支持管理层快速洞察经营问题、辅助决策与内部管理提效

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方案价值

获客效率与客户经营能力提升

潜客触达与线索利用效率提升 2–4 倍
公域向私域沉淀转化率提升 3%–8%
人均营销产能提升 30%–60%

合规效率与风险控制能力增强

双录一次性通过率提升至 90%–95%
质检覆盖率实现 100%
合规识别准确率、召回率达到 90%+
人工质检与返工成本显著下降

管理决策与组织效率提升

经营分析与报表准备时间缩短 50%+
管理问题响应效率提升 2–3 倍
知识与制度获取效率提升 40%–60%
AI 能力覆盖更多业务与管理场景

销售队伍能力与稳定性提升

新人培训周期缩短 30%–50%
销售话术与服务输出一致性显著提升
代理人学习效率提升 40%+

客服与理赔服务效率提升

客服咨询自助分流比例提升至 60%–75%
坐席处理效率提升 40%–80%
理赔相关咨询响应时效显著缩短
客户满意度持续提升

应用场景

保前智能获客与精准营销

• 在投保前阶段，通过全渠道营销数据与客户画像，智能筛选潜在客户并分层触达；结合大模型外呼与个性化营销内容，提升获客效率。同时，通过 AI 陪练帮助营销与代理人员提前演练话术，提升实战转化能力

保中销售转化与合规管控

• 在客户意向形成至签单过程中，围绕投保、核保、面签与线上签约等关键环节，提供销售过程陪练、实时辅助与双录质检，确保销售专业输出与流程合规，提升转化效率与一次通过率

保后服务与理赔体验升级

• 在保单服务与理赔阶段，通过智能客服与自动化回访能力，覆盖续期提醒、保单回访、保全办理与理赔咨询等场景；辅助客服高效处理复杂问题，提升响应速度与客户满意度

客户案例

• 百年人寿
• 中银保险
• 某保险公司

百年人寿

• 监管机构对保险业务提出销售行为可回溯管理要求，互联网业务及线下代理人业务均需要根据不同要求执行；同时，需让保险消费者了解产品信息、风险等权力和责任，保障自身合法权益。当前双录系统无法满足各业务特殊需求或需求满足滞后；智能功能不完善，质检不合规反复整改录制，对代理人和客户均造成困扰，客户体验差，保单易流失

95%

双录一次性通过率

50%

业务效率

25%

客户满意度

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中银保险

• 各类系统建设年代久远，技术落后，缺乏信息化、智能化和数字化运营能力。需要基于客户旅程，从获客、营销、转化、服务整体流程提升数智化获客、数智化营销、数智化运营、数智化服务的能力

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某保险公司

• 保险知识及产品相对复杂，代理人综合能力参差不齐，上岗培训周期长，代理人流失率高

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