中关村科金智能投顾助手：开启证券服务人机协同新时代

传统投顾服务面临人力成本高、服务覆盖窄、决策主观性强等痛点？中关村科金企业级大模型投顾助手，以AI 辅助决策 + 人工深度服务的创新模式，为证券机构打造智能底座 + 场景应用一体化解决方案，让投顾从事务性工作中解放，聚焦高价值客户运营，实现服务效率与客户资产规模的双向跃升。

产品功能

一站式模型服务：提供一站式开发链路，涵盖模型增强调优、推理及应用构建，降低对专业人才的依赖；

大模型领域化增强：支持私有化部署及SaaS化部署大模型，并对大模型做券商领域应用增强调优；

丰富的行业场景：支持场景化数据处理与合规应用，沉淀多场景解决方案，具备敏捷适应能力；

应用层定制开发：利用大模型能力收集投资要素，对接业务系统精准推荐产品或组合，应用层功能可按需开发；

产品价值

投资效率提升：高效筛选最优投资组合与基金产品，依据客户偏好与风险承受能力提供个性化建议；

投资准确率提升：依据客户偏好与风险承受能力提供个性化建议，内容生成效率提升90%以上；

客户体验与满意度增强：深入理解客户需求，自动生成高质量、专业化的沟通话术，提供“千人千面”的定制化服务；

工作效率提高：自动生成投资组合与沟通文案，减轻投资顾问工作压力，提高效率；

运营成本降低：系统自动化处理和分析数据，减少人工干预，降低运营成本；

风险管理能力增强：智能法规问答、风险探查和前置风险处置等，帮助证券公司更好应对潜在风险；

推动数字化转型：通过智能化投资建议和服务，提升专业化水平，赋能业务智能化转型；

商业创新提升：促进证券公司业务模式与产品创新，助力创造更多商业机会与发展空间。

核心优势

自研大模型能力保障：作为国内首个 4 + 级自研企业知识大模型，具备卓越的技术实力和性能表现，为投顾助手的智能化应用提供了坚实的能力保障。确保在复杂多变的金融市场中，能够稳定、高效地为客户提供优质服务。

业务细节理解深厚：开发团队在证券财富管理领域持续深耕，对业务流程、客户需求以及市场动态拥有深厚的理解力和敏锐的洞察力。能够精准把握行业痛点和趋势，打造出贴合证券机构实际需求的一流投顾解决方案。

部署方式灵活：支持大模型私有化部署、SaaS 化部署等多种方式，能够根据证券机构的规模、业务特点以及信息安全要求，为其量身定制最优的部署方案。确保投顾助手在满足客户个性化需求的同时，保障数据安全和业务稳定。

行业实战经验丰富：所提出的行业解决方案已在多家头部证券客户成功部署，积累了丰富的实战经验和成功案例。这些宝贵经验不仅验证了产品的有效性和可靠性，也为新客户提供可借鉴的成功范例，降低实施风险，加速投顾服务的智能化升级进程。

在金融市场竞争日益激烈、客户需求日益多元化的今天，中关村科金企业级大模型投顾助手凭借其产品功能的丰富性、产品价值的多元性以及核心优势的显著性，正引领投顾服务迈向智能化、高效化、专业化的全新阶段。选择中关村科金投顾助手，就是选择与创新同行，与卓越为伴，共同开启智能投顾服务的新篇章，拥抱金融市场的新机遇！