智能驱动 · 赋能券商财富新增长
- 行业痛点
- 方案能力
- 方案价值
- 应用场景
- 客户案例
行业痛点
面临的挑战
零售经营增长乏力
获客成本持续攀升、客户流失率高，存量客户难以深度经营；客户画像粗糙、服务同质化严重，难以支撑精细化与个性化运营。
智能化底座支撑不足
系统分散、数据割裂，AI 能力难以复用；业务创新高度依赖人工，质检、回访、内容处理等环节效率低、成本高。
合规要求抬高落地门槛
话术合规、销售适当性与过程留痕要求趋严，AI 生成内容“可控、可审、可追溯”压力大，业务部门使用顾虑重重。
大模型应用成本高、路径不清
模型选型与建设路径复杂，投入产出难评估；私有化部署与安全运维成本高，规模化推广难以推进。
方案能力
方案价值
获客效率与转化显著提升线索清洗与触达效率提升 3–5 倍；沉睡/断点客户激活率提升 20%–40%；人均营销产提升 30%+
服务体验与运营效率双提升高频问题自助解决率提升至 60%–80%；首次响应时长缩短 50%+；单通服务成本降低 30%
经营洞察效率与决策响应能力提升管理报表与分析准备时间缩短 60%+；经营问题识别从“经验驱动”转向“数据驱动”
服务专业度与客户经营指标改善投顾单客户服务准备时间缩短 40%–60%；客户意图识别准确率95%；客户满意度（CSAT）提升 10–20 个百分点；中高净值客户留存率提升 5%–15%
合规风险显著下降、运营更可控话术违规识别覆盖率提升至 95%+；合规质检人工抽检比例下降 50%–70%
应用场景
获客触达
- 外呼营销 直播营销 营销线索获取 营销活动引流 投教与资讯触达
开户激活
- 单双向开户 视频见证 开户断点营销
交易与投顾
- 投顾/财富经理智能陪练 投资咨询 基金诊断 个股诊断 投顾观点撰写 资产配置
客户服务与经营
- 客户洞察 业务咨询与办理 投诉与异常处理 客户关系维护与关怀 客户满意度与回访管理
投研与投行
- 投研知识问答 尽调报告辅助生成 研报解读 研报辅助撰写 上市公司年报 /季报点评
合规风控与运营
- 智能质检 智能问数 智能知识库 合同审核 办公助手
客户案例
- 某大型证券
- 华龙证券
- 广发期货
某大型证券
- 基于中关村科金得助智能提供的大模型技术，构建投资顾问高水平展业辅助，满足复杂财富管理需求。系统可根据客户情况，快速匹配最优投资组合，生成多样化营销话术，智能投顾助手平台助力客户经理提升专业性及成单率，提升企业科技竞争力。
华龙证券
- 在华龙证券原有移动电子渠道融入中关村科金得助智能自助、远程线上服务，通过OCR识别、活体检测、AI音视频技术完成线上视频认证，提升公司数字化能力，智能远程开户系统为客户提供7*24H全时段全区域的智能音视频服务。
广发期货
- 针对广发期货线上开户的需求，中关村科金得助智能结合音视频通信技术和AI能力对业务流程进行梳理，归纳成6个关键流程节点。智能远程开户系统通过对机构开户流程的重塑，实现开户流程的优化，降低流程复杂度。
智能驱动 · 赋能券商财富新增长
行业痛点
面临的挑战
零售经营增长乏力
获客成本持续攀升、客户流失率高，存量客户难以深度经营；客户画像粗糙、服务同质化严重，难以支撑精细化与个性化运营。
智能化底座支撑不足
系统分散、数据割裂，AI 能力难以复用；业务创新高度依赖人工，质检、回访、内容处理等环节效率低、成本高。
合规要求抬高落地门槛
话术合规、销售适当性与过程留痕要求趋严，AI 生成内容“可控、可审、可追溯”压力大，业务部门使用顾虑重重。
大模型应用成本高、路径不清
模型选型与建设路径复杂，投入产出难评估；私有化部署与安全运维成本高，规模化推广难以推进。
方案能力
智能获客与客户激活
财富顾问智能展业
客户服务智能升级
合规可控的业务运营
数据洞察与经营决策
方案价值
获客效率与转化显著提升线索清洗与触达效率提升 3–5 倍；沉睡/断点客户激活率提升 20%–40%；人均营销产提升 30%+
服务体验与运营效率双提升高频问题自助解决率提升至 60%–80%；首次响应时长缩短 50%+；单通服务成本降低 30%
经营洞察效率与决策响应能力提升管理报表与分析准备时间缩短 60%+；经营问题识别从“经验驱动”转向“数据驱动”
服务专业度与客户经营指标改善投顾单客户服务准备时间缩短 40%–60%；客户意图识别准确率95%；客户满意度（CSAT）提升 10–20 个百分点；中高净值客户留存率提升 5%–15%
合规风险显著下降、运营更可控话术违规识别覆盖率提升至 95%+；合规质检人工抽检比例下降 50%–70%
应用场景
获客触达
- 外呼营销 直播营销 营销线索获取 营销活动引流 投教与资讯触达
开户激活
- 单双向开户 视频见证 开户断点营销
交易与投顾
- 投顾/财富经理智能陪练 投资咨询 基金诊断 个股诊断 投顾观点撰写 资产配置
客户服务与经营
- 客户洞察 业务咨询与办理 投诉与异常处理 客户关系维护与关怀 客户满意度与回访管理
投研与投行
- 投研知识问答 尽调报告辅助生成 研报解读 研报辅助撰写 上市公司年报 /季报点评
合规风控与运营
- 智能质检 智能问数 智能知识库 合同审核 办公助手
客户案例
某大型证券
华龙证券
广发期货
某大型证券
- 基于中关村科金得助智能提供的大模型技术，构建投资顾问高水平展业辅助，满足复杂财富管理需求。系统可根据客户情况，快速匹配最优投资组合，生成多样化营销话术，智能投顾助手平台助力客户经理提升专业性及成单率，提升企业科技竞争力。
华龙证券
- 在华龙证券原有移动电子渠道融入中关村科金得助智能自助、远程线上服务，通过OCR识别、活体检测、AI音视频技术完成线上视频认证，提升公司数字化能力，智能远程开户系统为客户提供7*24H全时段全区域的智能音视频服务。
广发期货
- 针对广发期货线上开户的需求，中关村科金得助智能结合音视频通信技术和AI能力对业务流程进行梳理，归纳成6个关键流程节点。智能远程开户系统通过对机构开户流程的重塑，实现开户流程的优化，降低流程复杂度。
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