中关村科金大模型智能投顾平台，打造全新展业体验

对投资顾问而言，具备丰富的金融知识是他们最基本的职业素养，故他们每天需要处理大量的信息，以便为客户提供专业的投资咨询服务。

基于大模型的智能投顾助手，为缓解投顾压力，提升展业效率带来了新方向。中关村科金通过大模型结合知识库打造的智能投顾助手，提供精准、高效、合规的金融产品信息获取及学习服务，通过实现产品知识的智能化匹配、精准化推荐，开启金融服务新范式。此外，投资顾问也可在系统中以提问形式，获取产品相关知识，持续学习和巩固。

在与某头部证券公司的合作中，中关村科金为其打造“智能投顾平台”，构建证券领域大模型能力和针对投顾业务的上层应用，提升企业科技竞争力。

智能匹配，助力业务飞跃

中关村科金凭借自主研发的金融领域大模型，与该证券公司携手推出的大模型智能投顾平台，拥有智能匹配能力，能够迅速从海量的理财产品中精准筛选出最优的投资组合或基金产品。极大提升了客户经理的工作效率，为他们在对客服务中提供有力支持，辅助提高成单率。

话术自动生成，专业服务升级

为了进一步提升客户经理的服务质量，中关村科金的大模型智能投顾平台利用强大的内容生成能力，能够根据不同的对客阶段和客户需求，自动生成多样化的客户营销话术，帮助客户经理更好地理解和把握客户需求，辅助展业，提升对客服务的专业性。

底层能力构建，全面业务赋能

大模型智能投顾平台不仅为该证券公司提供了智能化的产品匹配和话术生成功能，还为其构建了一套自有的金融领域大模型底层能力。通过开放的API接口，为后续大模型技术的持续应用探索提供了坚实的基础。