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能力框架
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应用场景
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方案优势
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相关案例
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相关产品
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新闻与活动
方案能力框架
- 获客和营销成本大幅增加
- 客户投资意识增加，形成较大群体，理财经理数量有限，不能做好针对性服务，无法覆盖所有客户个性化金融产品营销
- 客户粘性和忠诚度较低
- 客户与金融机构互动较少，核心客户资源不直接掌握在机构，不了解客户诉求，理财师变动影响整体效益
- 业务办理周期长，效率较低
- 办理线下业务，填写繁琐资料（特别是家族信托业务）和多次去业务网点，让客户奔波疲倦
- 业务价值难以精准传递
- 缺乏数据支持、智能化的模块区分和细分产品的价值呈现，客户不能结合真实诉求寻找到适合产品
应用场景
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数字化投中管理服务AI赋能信托公司全品类产品，减少繁琐流程，实现24H客户线上自助办理
数字化投中管理服务AI赋能信托公司全品类产品，减少繁琐流程，实现24H客户线上自助办理
获取解决方案
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数字化投后管理服务通过中台埋点统计和调用其他数据接口，获取完整投后数据，同时支持在线下达投资指令和提供存续报告阅览
数字化投后管理服务通过中台埋点统计和调用其他数据接口，获取完整投后数据，同时支持在线下达投资指令和提供存续报告阅览
获取解决方案
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数字化价值服务结合大数据支持，通过案例、活动、资讯、课堂等各个维度增加客户互动，提高客户成交率和复购率
数字化价值服务结合大数据支持，通过案例、活动、资讯、课堂等各个维度增加客户互动，提高客户成交率和复购率
获取解决方案
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数字化智能匹配服务根据产品类型和客户画像的区分，依据风险测评和承受偏好，智能匹配对应的服务
数字化智能匹配服务根据产品类型和客户画像的区分，依据风险测评和承受偏好，智能匹配对应的服务
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方案优势
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展业平台移动化、智能化
实现信托行业所有品类产品全流程线上化，结合AI技术实现24H客户线上自助式办理
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极致用户体验，增加用户粘性
通过移动AI展业平台，提供有温度的业务办理，大幅提升用户满意度、忠诚度和粘性
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业务价值传递更精准
根据算法模型和智能配置服务，结合风险测评和客户画像、偏好匹配专业资产配置建议
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投后管理，一目了然
依托统计和大数据服务，一目了然呈现客户资产配置和项目投资情况
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捕捉真实诉求，提高成交率
多种营销方式和投资周期埋点，更好捕捉客户真实诉求，增加客户粘性，提高成交率和复购率
相关产品
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财富管理平台集成财富展业，家族信托展业、理财师展业，智能营销、智能投顾、双录、直播、客服、RPA等多个产品，实现一体化展业服务
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portal 工作台打造全渠道客户数据整合，全维度客户分析洞察，全链路实时监测的工作台
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财富直客展业平台针对所有客户，提供多种产品实现全环节线上化，结合AI技术，实现客户24H线上办理
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家族信托展业平台针对高净值客户，提供家族信托产品全流程线上化，实现24H在线办理
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家族信托系统服务前端家族信托展业平台，提供整个投资周期的系统性管理，审核前端交易流程节点工作
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智能资产配置平台据客户风险测评和画像处理，依托专业的数据支持，生产资产配置方案
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理财师移动展业平台针对理财师，提供名下所有客户投资周期的管理，同时提高理财师专业度和工作的有效性
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数字化营销和埋点提供覆盖投资周期的营销活动和数据指标统计，提高投资成交率和复购率
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新闻与活动
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公司动态
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2022-07-15
农商行如何破局营销“难”服务“卷”？就2招！中关村科金以人工智能、大数据等技术，打造智能服销一体化解决方案，改善传统业务系统由多家供应商的产品拼装而成的现状，实现服务渠道全覆盖，全面提升服务效果。
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公司动态
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2022-07-15
让企业通信更智能，中关村科金与百悟做到了！双方将发挥各自优势，在企业通信方面进行业务互促、优势互补，共同开拓市场，赋能行业创新，为加速国内企业数字化转型升级提供有力支撑。
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公司动态
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2022-07-08
中关村科金入围“第五届数字金融大赛”金奖中关村科金数字营销解决方案依托RevOps的核心理念，通过整体构建、分步实施的方法，帮助企业搭建全链路敏捷运营体系、技术体系、工具链，打通营销、销售、客户服务一体化协同。
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