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能力框架
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应用场景
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方案优势
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相关案例
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相关产品
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新闻与活动
方案能力框架
- 获客和营销成本大幅增加
- 客户投资意识增加，形成较大群体，理财经理数量有限，不能做好针对性服务，无法覆盖所有客户个性化金融产品营销
- 客户粘性和忠诚度较低
- 客户与金融机构互动较少，核心客户资源不直接掌握在机构，不了解客户诉求，理财师变动影响整体效益
- 业务办理周期长，效率较低
- 办理线下业务，填写繁琐资料（特别是家族信托业务）和多次去业务网点，让客户奔波疲倦
- 业务价值难以精准传递
- 缺乏数据支持、智能化的模块区分和细分产品的价值呈现，客户不能结合真实诉求寻找到适合产品
应用场景
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数字化投中管理服务AI赋能信托公司全品类产品，减少繁琐流程，实现24H客户线上自助办理
数字化投中管理服务AI赋能信托公司全品类产品，减少繁琐流程，实现24H客户线上自助办理
获取解决方案
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数字化投后管理服务通过中台埋点统计和调用其他数据接口，获取完整投后数据，同时支持在线下达投资指令和提供存续报告阅览
数字化投后管理服务通过中台埋点统计和调用其他数据接口，获取完整投后数据，同时支持在线下达投资指令和提供存续报告阅览
获取解决方案
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数字化价值服务结合大数据支持，通过案例、活动、资讯、课堂等各个维度增加客户互动，提高客户成交率和复购率
数字化价值服务结合大数据支持，通过案例、活动、资讯、课堂等各个维度增加客户互动，提高客户成交率和复购率
获取解决方案
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数字化智能匹配服务根据产品类型和客户画像的区分，依据风险测评和承受偏好，智能匹配对应的服务
数字化智能匹配服务根据产品类型和客户画像的区分，依据风险测评和承受偏好，智能匹配对应的服务
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方案优势
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展业平台移动化、智能化
实现信托行业所有品类产品全流程线上化，结合AI技术实现24H客户线上自助式办理
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极致用户体验，增加用户粘性
通过移动AI展业平台，提供有温度的业务办理，大幅提升用户满意度、忠诚度和粘性
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业务价值传递更精准
根据算法模型和智能配置服务，结合风险测评和客户画像、偏好匹配专业资产配置建议
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投后管理，一目了然
依托统计和大数据服务，一目了然呈现客户资产配置和项目投资情况
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捕捉真实诉求，提高成交率
多种营销方式和投资周期埋点，更好捕捉客户真实诉求，增加客户粘性，提高成交率和复购率
相关产品
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财富管理平台集成财富展业，家族信托展业、理财师展业，智能营销、智能投顾、双录、直播、客服、RPA等多个产品，实现一体化展业服务
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portal 工作台打造全渠道客户数据整合，全维度客户分析洞察，全链路实时监测的工作台
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财富直客展业平台针对所有客户，提供多种产品实现全环节线上化，结合AI技术，实现客户24H线上办理
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家族信托展业平台针对高净值客户，提供家族信托产品全流程线上化，实现24H在线办理
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家族信托系统服务前端家族信托展业平台，提供整个投资周期的系统性管理，审核前端交易流程节点工作
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智能资产配置平台据客户风险测评和画像处理，依托专业的数据支持，生产资产配置方案
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理财师移动展业平台针对理财师，提供名下所有客户投资周期的管理，同时提高理财师专业度和工作的有效性
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数字化营销和埋点提供覆盖投资周期的营销活动和数据指标统计，提高投资成交率和复购率
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新闻与活动
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公司动态
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2022-07-15
农商行如何破局营销“难”服务“卷”？就2招！农商行如何利用自身优势，推动数据共享、技术共享，加快数字化转型，创新产品和服务，更好地支持乡村振兴，已成为整个行业的关键核心。
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公司动态
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2022-07-15
让企业通信更智能，中关村科金与百悟做到了！双方将发挥各自优势，在企业通信方面进行业务互促、优势互补，共同开拓市场，赋能行业创新，为加速国内企业数字化转型升级提供有力支撑。
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公司动态
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2022-07-08
中关村科金入围“第五届数字金融大赛”金奖北京中关村科金技术有限公司为某农商行提供的数字营销解决方案入围大赛数字营销板块金奖。
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