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产品优势
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产品功能
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应用场景
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产品价值
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客户案例
产品优势
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产品丰富，全渠道覆盖集成财富展业、家族信托展业、理财师展业、智能营销、智能投顾、双录等多元产品，提供PC、APP、小程序、H5全渠道及电脑、手机等全终端适配，实现多场景覆盖管理
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运营能力强，可无限扩展
服务过亿用户，使用先进互联网技术，保证24H展业顺利进行，能进行无限水平扩展，满足未来下沉的技术要求
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信息安全，等保三级要求
公司拥有专门的信息安全风险管理部门，从员工培训上岗到工作上均对输出成果进行信息安全监督，达到等保三级要求，确保实施过程中的信息安全
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团队配置齐全，技术一流
属地化团队实施，标准化团队管理，成员均来自国内大中型互联网公司，团队拥有从需求、设计、开发到运维、实施、服务环节的一流技术力量
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平台监管严格，符合认证要求
公司为信托行业开发的电子渠道财富管理平台通过金融协会审查备案、消保自查认证等金融机构的认证要求
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售后服务1小时响应，及时高效
本地驻场维护，1小时内维护响应，24小时内解决问题，增加专业化售后服务和每年一次的信托金融科技分享会交流
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产品功能
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产品管理
基于金融产品的穿透式监管原则，汇集产品的风控、创设、成立、资金募集、划款运营等全产品生命周期流程，帮助产品经理掌控产品运营情况，应对监管要求
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客户管理
建立针对高净值客户的360度视图，包括：资产证明、风险调查、客户资产、收益分配、客户标签，并可扩展市场营销和会员忠诚度业务，提升客户体验
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销售管理
优化整个募集流程，包括：预约额度分配、认申购合同申请与确认、纸质合同追踪、打款、到账等，配合移动端的使用，提高销售团队协同和执行效率
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数据分析平台
系统内置了基于产品、销售、客户三个维度的分析报表，帮助企业解决数据分析低效率、高成本的难题
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投资组合建议
以更低成本扩大服务范围，并利用人工智能，为客户提供个性化投资产品组合建议，及时响应客户需求并且提供相关的动态资讯
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服务管理
开发面向客户的微信公众平台，通过官方服务号进行产品查看、产品购买预约，注册用户，风险测评以及资产／收益分析等，实现交易线上化，深度连接客户开展营销活动，优化客户体验
应用场景
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数字化价值服务
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数字化投中管理服务
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数字化投后管理服务
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数字化资产配置服务
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数字化价值服务
构建完整的营销体系和活动体系。增强客户粘性，提升公司效益。
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能够解决
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客户投资诉求模糊
通过案例，活动，课堂，价值等信息，提高客户投资意识和对各类型产品的理解
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客户粘性薄弱
通过营销体系和活动体系，增加客户与机构的粘性，提高成交率和复购率
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数字化投中管理服务
实现全系列产品24H跨区域在线办理。
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能够解决
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精准推荐产品
通过AI技术，大数据和智能匹配赋能，推送适合的投资策略和产品组合方案
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全流程线上化办理
在线便捷处理双录，签约，缴款，账单交付整个流程
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线上线下一体化管理
不拘泥于签约方式，以客户喜好为中心，方便不同类型的客户
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数字化投后管理服务
实现全系列产品投后数据的清晰呈现。
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能够解决
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投资状况清晰呈现
清晰呈现客户持仓情况，项目投资情况，家族信托情况和全委资产情况
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投后管理报告及时查阅
客户可随时查阅各个产品的投后管理报告，包括季度报，半年报和年报等
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追加功能便捷
便捷追加入口，方便客户追加资金，提高公司效益
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数字化资产配置服务
基于AI、量化、投顾算法向金融行业客户提供基于家庭保障、资产增值、人生规划等多场景的全资产配置和公募基金智能投顾服务。
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能够解决
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投资产品不足
通过提供覆盖标品、非标、保险产品的全资产方案，解决单一产品的不足
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缺少营销手段
根据投资者的理财期望，提供养老、教育、家庭保障、资产增值等理财场景
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提升投顾服务水平
通过提智能资产配置报告，解决投资顾问服务水平不一致的问题
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产品价值
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70% +年注册用户数增长
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100%年新增用户实名率
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80% +线上认购率达
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60% +营销活动平均转化率
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30% +年度月活人数提升
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1200 亿+年销售额
产品相关案例
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建设数字化服务型信托，助力国投泰康家族信托全面转型
家族信托全面业务全流程标准化、线上化已是大势所趋，中关村科金通过为国投泰康信托建设家族信托APP、家族信托立项H5流程，构建家族信托一体化移动端平台，助力家族信托业务全面数字化升级。
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五矿信托，打造全方位数字化管理
部署智能财富APP、官网、财富公众号、产品管理中心等各个应用端，提高业务办理效率，提高获客量和成交量，降低运营成本，助力五矿信托数字化升级。
