中关村科金智能陪练携手中信建投证券，推动产品学习培训质效提升，培训成本降低30%
在金融市场产品迭代加速与监管日趋严格的背景下，券商从业人员的知识储备深度与合规服务能力，直接关系到客户信任与业务增长。中信建投证券作为覆盖全国 300 余家分支机构的综合性上市券商，却在员工培训与知识管理中面临三重挑战：金融产品配套文件繁杂难寻，知识获取效率低下；传统培训缺乏实战演练与精准评估，难以因材施教；客户经理合规应答能力不足，难以满足监管要求。为此，中关村科金基于金融垂类大模型，为中信建投证券量身打造 “大模型智能陪练平台”，推动证券行业培训从 “粗放式灌输” 向 “精准化赋能” 转型。
客户介绍
中信建投证券是在香港和上海两地上市的全国性大型综合证券公司，十大证券公司品牌，在全国30个省、自治区和直辖市设有300余家证券分支机构。
项目挑战
当前金融领域信息愈发密集纷杂，金融产品配套文件多（超20个多格式素材）且杂乱，缺乏统一分类，影响知识获取效率；员工培训缺少实战训练和数据支撑，无法基于能力画像精准定制培训方案且评估滞后；客户经理营销合规应答能力不足，难以满足行业监管需求。
解决方案
中关村科金基于金融垂类大模型，携手中信建投证券打造大模型知识应用。
知识库构建：大模型智能解析多渠道、多系统、多格式的文档素材，智能抽取问答对，搭建证券领域知识库系统，为知识管理应用奠定基础。
知识助手：采用”FAQ＞资料包＞兜底知识库”三级响应机制，结合大模型意图识别，为客户经理提供知识问答服务，推荐高频问题和关联问题，并提供金融产品、基金经理、研究员、管理机构4个维度的资料包查询。
通过将陪练产品应用与大模型创新技术相结合，携手中信建投打造证券行业金融产品学习的“大模型智能陪练平台”。
智能化剧本：通过大模型剧本对练，SOP严格监控金融话术的合规性，提升营销场景应变能力。
1v1实战演练：人机一对一语音对话演练，在情景模拟中逐渐熟悉产品。
个性化培训方案：训练后，系统通过14项维度进行智能化评估，进而定制个性化培训方案，实现因材施教。
通过大模型知识应用及智能陪练平台，一方面极大提升了培训组织方在金融产品宣发的生产效率，一方面对于客户经理在金融产品的核心要点获取上更直接、更精准和更智能，同时，通过合规案例库的定向训练，显著降低了金融产品销售合规风险，结合大模型的科技能力，实现了证券行业在金融产品培训及销售赋能的数智化转型。
客户收益
“大模型智能陪练平台”通过智能化培训和即时知识获取，大幅节约了在产品培训、客户经理销售过程中的咨询答疑时间投入，综合培训成本降低30%，员工对知识点的掌握效率提高50%，赋能展业成功率提升15%。
中信建投证券与中关村科金的合作，不仅是大模型技术在证券培训领域的一次突破性实践，更以 “效率提升 + 合规强化” 的双重价值，为金融行业知识管理与人才培养提供了范本，助力中信建投证券巩固行业领先地位，更将推动证券行业在数智化浪潮中实现人才赋能与业务增长的双向跃升。
