精准匹配投资信息，中关村科金大模型智能投顾助手驱动金融展业

在金融行业日益精细化的市场环境中，如何精准把握客户需求，提供个性化投资建议，同时提升服务效率与客户体验，成为金融机构亟待解决的关键问题。中关村科金与某头部证券公司的合作，通过合作打造大模型智能投顾助手，为金融展业效果的提升探索出了一条切实可行的实践路径。

智能匹配，精准推荐

中关村科金通过自研的领域大模型，与该证券公司深度合作，共同构建了智能投顾平台。能够迅速分析客户的风险偏好、投资目标及市场趋势，精准匹配并推荐最优的投资组合与基金产品，提升了客户经理的成单率。

智能话术，优化沟通

为了进一步提升客户服务品质，中关村科金基于大模型智能投顾助手能够根据客户的具体需求及客户经理的展业场景，自动生成高质量、专业化的沟通话术。减轻了客户经理的工作负担，提升沟通效率与效果。

底层能力构建，赋能金融业务

中关村科金大模型智能投顾助手为该证券公司提供了开放的API接口，便于后续技术的持续迭代与应用，为证券公司的数字化转型奠定技术基础。

随着中关村科金大模型智能投顾助手的全面引入，该证券公司的业务质量与客户体验均得到了显著提升。一线客户经理在投顾工作中实现了更高效、更精准的决策，公司整体业务效率与服务质量均实现了显著增长。