方案价值

PROGRAM VALUE

用户规模显著扩张

年注册用户数实现 70%+增长，财富平台吸引力提升

线上认购高效达成

线上认购率达 80%+，业务线上化成效卓越

营销转化成果突出

营销活动平均转化率60%+，精准营销效果尽显

月活人数稳步提升

年度月活人数提升30%+，用户粘性不断增强

方案能力

PROGRAM CAPABILITY

产品管理 01

汇集产品的风控、创设、成立、资金募集、划款运营等全产品生命周期流程，帮助产品经理掌控产品运营情况

客户管理 02

建立针对高净值客户360度视图，资产证明、风险调查、客户资产、收益分配、客户标签，可扩展市场营销和会员忠诚度业务

销售管理 03

优化整个募集流程，包括预约额度分配、认申购合同申请与确认、纸质合同追踪、打款、到账等，还可配合移动端使用

数据分析平台 04

系统内置了基于产品、销售、客户三个维度的分析报表，帮助企业解决数据分析低效率、高成本难题

投资组合建议 05

以更低成本扩大服务范围，利用人工智能，为客户提供个性化投资产品组合建议，及时响应客户需求

服务管理 06

开发面向客户的微信公众平台，通过官方服务号进行产品查看、产品购买预约、注册用户、风险测评以及资产、收益分析等

应用场景

APPLICATION SCENARIOS

数字化投中管理服务

• 精准推荐产品
• 投后管理报告及时查阅
• 追加功能便捷

数字化投后管理服务

• 投资状况清晰呈现
• 投后管理报告及时查阅
• 追加功能便捷

数字化资产配置服务

• 基于AI、量化、投顾算法，向金融行业客户提供基于家庭保障、资产增值、人生规划等多场景的全资产配置和公募基金智能投顾服务

核心优势

CORE ADVANTAGES

全渠道产品集成

集成财富管理、家族信托、智能营销等多元产品，适配PC、APP、小程序、H5全渠道

信息安全保障

专门的信息安全管理部门，从员工培训到工作成果全面监督，符合等保三级标准

高扩展性运营

服务亿级用户，24小时稳定展业，支持无限水平扩展，满足未来发展需求

严格监管合规

电子渠道财富管理平台通过金融协会审查备案、消保自查认证等金融机构认证

技术团队全面配置

属地化实施，标准化管理，涵盖需求、设计、开发到运维、实施、服务的一流技术力量

快速售后服务

本地驻场维护，1小时内响应，24小时内解决问题

客户案例

CUSTOMER CASE

• 五矿信托
• 国投泰康信托

五矿信托

• 部署智能财富APP、官网、财富公众号、产品管理中心等各个应用端，提高业务办理效率，提高获客量和成交量，降低运营成本，助力五矿信托数字化升级。

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国投泰康信托

• 家族信托全面业务全流程标准化、线上化已是大势所趋，中关村科金得助智能通过为国投泰康信托建设家族信托APP、家族信托立项H5流程，构建家族信托一体化移动端平台，助力家族信托业务全面数字化升级。

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