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AI駆動 ・ 証券会社の資産運用事業を支える
- 業界の課題
- ソリューション機能
- ソリューション価値
- 活用シーン
- 導入事例
業界の課題
直面する経営上のチャレンジ
リテール事業の伸び悩み
集客コストが高止まりし、顧客離れが多発。既存顧客の深度活用が進まず、顧客分析が粗雑でサービスが画一的となり、きめ細かな個別対応が困難な状況です。
AI基盤の整備が不十分
システムやデータが分断され、AI機能の共有・再利用が難しい。業務の多くが人手に依存し、品質検査、フォロー、コンテンツ作成などの工程で効率低下とコスト増加が課題となっています。
コンプライアンス強化による導入障壁
応対内容の適正性、営業プロセスの記録保管など規制が厳格化。AI生成コンテンツの管理・審査・追跡対応の負担が増し、現場での活用に懸念が生まれています。
大規模言語モデル導入のコストと活用課題
モデル選定・導入方針が複雑で費用対効果の見極めが難しい。オンプレミス導入や保守運用のコストが高く、大規模な展開が進めにくい状況です。
ソリューション機能
スマート集客・顧客活性化
得助大規模言語モデルプラットフォームとAI自動発信機能を活用し、口座開設中断顧客、休眠顧客、重点顧客層を対象に運用。見込み客の選別、階層別アプローチ、自動フォローを実現し、接触効率と成約率を大幅に高めます。
資産運用アドバイザー向けスマート営業支援
金融分野特化型大規模言語モデルと資産運用支援ツールにより、顧客ニーズの把握、商品解説、相場分析、資産配分提案を補助し、サービスの専門性と個別対応力を向上させます。
カスタマーサービスのスマート化
スマートIVR、オペレーター支援ツール、AIチャットを導入し、顧客対応フローを再構築。定型業務の自動化、複雑な案件の人間とAIの連携対応を実現し、対応スピードと顧客体験を全面的に改善します。
コンプライアンスを確保した業務運用
スマート品質検査、動画記録、コンプライアンス支援ツールを営業・サービス・運用フローに組み込み、応対内容の検証、業務記録の保管、リスク事前警告を行い、業務とAI活用を安全かつ適正に管理します。
データ分析と経営判断支援
通話記録、行動履歴、業務データを統合し、顧客分析・対話型データ分析機能を構築。経営層がリスクと成長機会を迅速に把握できるようにし、経営判断のスピードを高めます。
ソリューション価値
集客・成約効率を大幅向上見込み客選別と接触効率が3～5倍に向上。休眠・中断顧客の活性化率が20%～40%アップ。一人当たりの営業成果が30%以上増加
顧客体験と運用効率を両立改善定型問い合わせの自動解決率が60%～80%に到達。初回応答時間が50%以上短縮。1件あたりの対応コストが30%削減
経営分析と意思決定のスピードアップ管理帳票・分析資料の作成時間が60%以上短縮。経営課題の把握を経験依存からデータ駆動へ転換
サービスの専門性と顧客指標を改善アドバイザーの顧客対応準備時間が40%～60%短縮。顧客ニーズの識別精度95%。顧客満足度が10～20ポイント上昇。高資産顧客の定着率が5%～15%アップ
コンプライアンスリスクを大幅低減、運用を安定化不適切な応対内容の検出率が95%以上に向上。人手による抜き取り検査の割合が50%～70%削減
活用シーン
集客・顧客アプローチ
- 自動発信営業、ライブ配信営業、見込み客獲得、プロモーション集客、投資教育・情報配信
口座開設・顧客活性化
- 単方向/双方向口座開設、動画本人確認、開設中断顧客フォロー
取引・資産運用アドバイス
- アドバイザー向け模擬研修、投資相談、ファンド分析、個別銘柄分析、見解文書作成支援、資産配分提案
カスタマーサービス・顧客運用
- 顧客分析、業務相談・手続き、苦情・異常対応、顧客フォロー、満足度調査管理
投資リサーチ・投資銀行業務
- 投資知識Q&A、調査報告書作成支援、リサーチレポート解説・作成補助、上場企業決算コメント
コンプライアンス・リスク管理・事務運用
- スマート品質検査、データ分析支援、知識データベース、契約書審査、オフィス補助ツール
導入事例
- 大手証券会社
- 華龍証券
- 広発先物
大手証券会社
- 中関村科金・得助インテリジェントの大規模言語モデル技術を活用し、資産運用アドバイザーの業務を高度に支援。複雑な資産運用ニーズに対応し、顧客情報に基づき最適な投資ポートフォリオを瞬時に提案、多様な営業トークを自動生成。アドバイザーの専門性と成約率を高め、企業のデジタル競争力を強化します。
AI駆動 ・ 証券会社の資産運用事業を成長させる
業界の課題
直面する経営上のチャレンジ
リテール事業の伸び悩み
集客コストが高止まりし、顧客離れが多発。既存顧客の深度活用が進まず、顧客分析が粗雑でサービスが画一的となり、きめ細かな個別対応が困難な状況です。
AI基盤の整備が不十分
システムやデータが分断され、AI機能の共有・再利用が難しい。業務の多くが人手に依存し、品質検査、フォロー、コンテンツ作成などの工程で効率低下とコスト増加が課題となっています。
コンプライアンス強化による導入障壁
応対内容の適正性、営業プロセスの記録保管など規制が厳格化。AI生成コンテンツの管理・審査・追跡対応の負担が増し、現場での活用に懸念が生まれています。
大規模言語モデル導入のコストと活用課題
モデル選定・導入方針が複雑で費用対効果の見極めが難しい。オンプレミス導入や保守運用のコストが高く、大規模な展開が進めにくい状況です。
ソリューション機能
スマート集客・顧客活性化
得助大規模言語モデルプラットフォームとAI自動発信機能を活用し、口座開設中断顧客、休眠顧客、重点顧客層を対象に運用。見込み客の選別、階層別アプローチ、自動フォローを実現し、接触効率と成約率を大幅に高めます。
資産運用アドバイザー向けスマート営業支援
金融分野特化型大規模言語モデルと資産運用支援ツールを活用し、顧客ニーズの把握、商品解説、相場分析、資産配分提案を補助。サービスの専門性と個別対応力を向上させます。
カスタマーサービスのスマート化
スマートIVR、オペレーター支援ツール、AIチャットにより顧客対応フローを再構築。定型業務の自動化、複雑案件の人間とAIの連携対応を実現し、対応スピードと顧客体験を全面的に改善します。
コンプライアンスを確保した業務運用
スマート品質検査、動画記録、コンプライアンス支援ツールを営業・サービス・運用フローに統合。応対内容検証、業務記録保管、リスク事前警告を行い、業務とAI活用を安全かつ適正に管理します。
データ分析と経営判断支援
通話記録、行動履歴、業務データを統合し、顧客分析・対話型データ分析機能を構築。経営層がリスクと成長機会を迅速に把握でき、経営判断のスピードを高めます。
ソリューション価値
集客・成約効率を大幅向上見込み客選別と接触効率が3～5倍に改善。休眠・手続き中断顧客の活性化率が20%～40%上昇。一人当たりの営業実績が30%以上増加
顧客体験と運用効率を同時に改善定型問い合わせの自動対応率が60%～80%に到達。初回応答時間が50%以上短縮。1件あたりの対応コストが30%削減
経営分析と意思決定のスピードアップ管理帳票・分析資料の作成時間が60%以上短縮。経験に依存した判断から、データに基づく経営判断へ転換
サービス品質と顧客指標を改善アドバイザーの顧客対応準備時間が40%～60%短縮。顧客ニーズの識別精度95%。顧客満足度が10～20ポイント上昇。高資産顧客の定着率が5%～15%アップ
コンプライアンスリスクを大幅低減、運用を安定化不適切な応対内容の検出率が95%以上に向上。人手による抜き取り検査の割合が50%～70%削減
活用シーン
集客・顧客アプローチ
- 自動発信営業、ライブ配信営業、見込み客獲得、プロモーション集客、投資教育・情報配信
口座開設・顧客活性化
- 単方向/双方向口座開設、動画本人確認、開設中断顧客フォロー
取引・資産運用アドバイス
- アドバイザー向け模擬研修、投資相談、ファンド分析、個別銘柄分析、見解文書作成支援、資産配分提案
カスタマーサービス・顧客運用
- 顧客分析、業務相談・手続き、苦情・異常対応、顧客フォロー、満足度調査管理
投資リサーチ・投資銀行業務
- 投資知識Q&A、調査報告書作成支援、リサーチレポート解説・作成補助、上場企業決算コメント
コンプライアンス・リスク管理・事務運用
- スマート品質検査、データ分析支援、知識データベース、契約書審査、オフィス補助ツール
導入事例
大手証券会社
華龍証券
広発先物
大手証券会社
- 中関村科金・得助インテリジェントの大規模言語モデルを活用し、資産運用アドバイザーの業務を高度に支援。複雑な資産運用ニーズに対応し、顧客情報から最適な投資ポートフォリオを瞬時に提案、多様な営業トークを自動生成。アドバイザーの専門性と成約率を高め、企業のデジタル競争力を強化します。
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