方案价值

PROGRAM VALUE

客户中心服务

践行以客户为中心的资产配置和综合服务平台

全面信托服务

全面支持家族信托、家庭信托、个人财富等账户类服务信托模式

多渠道覆盖

覆盖iOS、安卓、鸿蒙、微信小程序、公众号、PC官网等渠道

高自助交易率

客户APP自助交易占比95%，显著降低理财师工作量

方案能力

PROGRAM CAPABILITY

业务流程数字化 01

实现线上开设信托账户，自助完成销售认证、产品认申追赎等业务流程

微信生态营销 02

构建微信小程序，利用微信生态圈进行新客户吸引和活跃度提升

精准营销系统 03

建立营销活动和埋点系统，包括MGM、新客专享、精准营销等

移动开发中台 04

提供研发框架和组件化服务，支持新业务服务的快速迭代和运营协作

应用场景

APPLICATION SCENARIOS

账户服务信托

• 家族、家庭、其他个人财富信托账户业务管理

财富管理服务信托

• 客户360全面KYC，资产配置、约访记录持续跟踪客户经营

信托钱包业务

• 现金收付管理、现金保管及流动性管理、内部闭环管理等

核心优势

CORE ADVANTAGES

稳定运营与快速迭代

6年运营经验，双周迭代，灵活满足个性化需求

业务流程线上化

核心业务流程线上化，提供7*24小时服务，智能自助双录，业务效率数倍提升

技术支持与产品化服务

提供稳定的移动技术平台和成熟的产品化服务

定制化服务

包括MDP移动开发平台、移动终端标准方案、智能服务、运营服务等定制化解决方案

客户案例

CUSTOMER CASE

• 某信托企业
• 某信托企业

某信托企业

• 通过部署信托直客平台，客户通过APP自助完成交易占比达95%，大幅降低理财师事务性工作；每年在APP上完成的成交额均超几千亿，无资金事故运行。

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某信托企业

• 首家独立家族信托APP，首批上线家庭信托专区业务。充分挖潜财富客户，通过服务专区存量转化占20% ，实现核心业务流程的线上化，7*24 无间断办公，多人分段自助双录，业务办理效率提升数倍。

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