华润保险经纪×中关村科金：智慧呼叫中心系统，重塑客户连接新体验
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300%
合规管控效率提升 -
60%
重复工作减少
案例成效
操作效率升级：统一工作台简化全流程操作，重复工作减少 60%，客户资料调取效率大幅提升，坐席接待专注度显著提高；
运营能力升级：搭建完整数据闭环，客户名单自动分配覆盖率100%，续保客群筛选与精准触达能力强化，精细化运营水平全面提升；
合规能力升级：实现沟通内容100% 全量智能质检，合规风险实时预警，合规管控效率提升300%，客户信息安全与服务规范性全面保障；
管理价值升级：第三方外呼流程全追溯、权责清晰划分，团队管理成本下降，服务质量稳定可控，整体客户连接效率与品牌服务质感同步升级。
客户介绍
华润保险经纪有限公司为华润集团旗下专业保险服务平台，深耕保险经纪行业，业务覆盖企业财险、员工保障、燃气用户保险、商户保险、银行保险等核心场景，客户资源庞大、服务场景多元，高度重视服务品质、信息安全与合规管理，亟需借助数字化工具实现运营提质与降本增效。
客户痛点
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多系统割裂，坐席操作繁琐低效
日常办公需频繁切换多个业务系统，客户信息、保单查询流程复杂，客户名单依赖人工导出、整理、分配，重复工作多，极大消耗坐席精力。
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数据无法联动，缺少精细化运营支撑
客户数据、通话记录、保单信息分散独立，无法自动同步流转，难以精准筛选续保客群、沉淀客户画像，无法为服务优化及二次业务拓展提供数据支撑。
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合规管控薄弱，外呼团队管理难度大
保险行业话术监管严格，传统模式无实时合规提醒，客户敏感信息防护不足；第三方外呼流程无追溯、权责难划分，合规风险与管理成本居高不下。
解决方案
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一体化统一工作台，极简操作释放坐席产能整合电话、SCRM、业务系统、客服后台等全渠道入口，实现一键登录聚合展示客户资料、保单详情、历史沟通记录与标准话术；取消人工导表操作，客户名单自动流转、智能分配，彻底解决多系统来回切换、手动低效操作的痛点，坐席专注客户沟通。
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全链路数据闭环体系，数据驱动精细化运营
深度对接 CDP、消息平台等系统，实现呼叫记录、客户反馈、保单数据全流程自动回流，可智能筛选续保客群、按到期时间精准分层触达，形成「分配 - 外呼 - 跟进 - 复盘」完整闭环，为策略优化、续保转化、二次营销提供精准数据支撑。
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智能质检 + 数据脱敏，构建全流程合规防线
搭载得助智能质检能力，全覆盖外呼通话、企微聊天内容，实时预警违规话术、规范服务表达；落地客户敏感信息脱敏展示，全流程服务记录可追溯、权责可划分，满足保险行业监管要求，实现事前预防、事中管控、事后复盘的一体化合规管理。
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