某头部券商 × 中关村科金：大模型财富助手落地，展业成功率提升 20%，问答准确率 93%
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300%
财富展业效率提升 -
93%
高频场景问答准确率提升至
案例成效
通过打造大模型财富助手，实现了财富管理服务的智能化升级：财富顾问可高效获取市场动态与专业解读，精准洞察客户需求并匹配服务；展业效率与成功率大幅提升，高频场景问答准确率达高水平，全面提升了服务专业性与展业成果，成功赋能财富管理业务升级。
客户介绍
某头部券商，核心需求是通过大模型财富助手赋能财富顾问，提升服务专业性与展业效率，优化财富管理服务体验与成果。
客户痛点
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大模型交互与专业内容解读能力不足领域大模型在意图识别、多轮交互方面能力欠缺，同时对证券研报、数据分析的专业解读能力不足，无法高效支撑财富顾问工作。
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营销与产品服务缺乏智能化支撑
投资组合、基金产品的营销话术难以快速训练与自动生成，缺乏智能化工具辅助，影响展业效率与效果。
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客户需求洞察不精准
无法高效挖掘客户标签、构建全面客户画像，难以精准把握客户兴趣、关注行业、风险偏好等需求，导致服务与产品匹配度低。
解决方案
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智能知识挖掘与市场洞察系统
采用组合式 AI 文档深度挖掘技术，集成公域、私域知识与数据，结合多模态文档分析抽取核心要点，实时洞察最新市场动态与数据，解决证券研报解读难、市场信息整合效率低的问题，为财富顾问提供专业数据支撑。
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客户需求智能洞察引擎
自动挖掘客户行为与属性标签，构建包含兴趣、关注行业、风险偏好等维度的完整客户画像，精准识别客户深层需求，解决客户需求把握不精准、服务匹配度低的问题。
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智能应答与展业辅助平台
具备会话意图理解能力，可准确回应市场行情、股票 / 基金产品相关咨询；智能匹配理财产品与投资组合并输出资产配置建议，同时为投顾自动生成营销辅助话术，解决应答不精准、展业支撑不足的问题。
