携手中信建投证券打造金融领域大模型智能陪练平台，提升销售合规力度实现业绩规模增长
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金融领域大模型
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陪练助手
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50%+
获取知识效率提升 -
15%
展业成功率提升
案例成效
中关村科金依托自研的金融领域大模型，携手中信建投证券打造适用于证券行业金融产品学习的智能陪练平台，为客户经理提供精准、高效、合规的金融产品信息获取及学习服务，开启金融业产品学习新范式，高效提升金融产品知识的掌握深度，以及产品销售全程的合规力度，有效降低客户投诉。
客户介绍
中信建投证券（2023年度《财富》中国500强第371位）是在香港和上海两地上市的全国性大型综合证券公司，十大证券公司品牌，在全国30个省、自治区和直辖市设有300余家证券分支机构。凭借突出的专业能力，在2023年各领域市场排名均保持行业领先。
客户痛点
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金融产品营销合规性管理要求提高在金融领域信息愈发密集纷杂的背景下，金融产品内容输出的合规性管控要求显得更加重要，业务人员缺乏便捷系统支持，精准、高效、合规获取金融产品信息的情况日益凸显。
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客户经理学习任务重
新的金融产品不定期发布，每个金融产品发布的同时配套一整套产品素材包，包含二三十个Word、PDF、PPT、音视频等格式的素材文件。
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客户经理学习手段单一
客户经理产品学习过程枯燥，产品学习考核缺乏有效的监督，很难掌握客户经理对产品的掌握程度，学习效果差，容易在产品推介时产生合规风险。
解决方案
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大模型领域化训练及私有化部署
中关村科金为客户私有化部署Baichuan 7B大模型，并对大模型进行了金融、证券领域化训练，保障生成结果合规、可用。
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多模态文档识别
集成中关村科金OCR能力，实现对多类型文档的识别分析，包含PDF、PPT、Word等文件格式，通过大模型能力，对多模态的文档实现智能解析，生成文档摘要、关键词以及知识问答内容。
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应用层面定制化开发
开发匹配证券产品文件管理的知识库系统，方便根据产品、基金经理、管理机构、研究院四个维度选择不同的产品材料。同时开发PC端和手机端页面，业务人员可在界面快速基于摘要查找文档，以及针对文档提问，快速获取产品知识内容。为验证客户经理对产品知识的掌握程度，创新性加入大模型陪练功能，模拟客户与客户经理针对产品展开真实销售场景对练。
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案例成效
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客户介绍
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客户痛点
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解决方案
