方案价值

PROGRAM VALUE

产品发行效率提升40%

交易要素模板分类管理，一站式配置发行参数；完善的产品发行、评价、交易模型管控机制，产品发行效率提升20-40%

客户转化率提升30%

公私域/线上线下融合的客户经营，包括活动、内容、积分权益等多种运营手段，客户粘性及转化率提升10-30%

客户满意度提升30%

客户线上来电咨询，客服加企微1对1持续跟进服务，客户满意度提升15-30%

运营成本降低40%

应用OCR、RPA、NLP、大模型等核心技术，提高员工效率，降低成本20-40%

方案能力

PROGRAM CAPABILITY

客户&资产中心 01

采集客户多维数据，构建标签画像体系，为客户提供个性化营销服务；综合展示客户资产，进行穿透分析，查看底层持仓详情

产品&交易中心 02

快捷创设产品、配置发行参数及营销材料，管理产品上下架及销售渠道；一站式完成线上开户、产品预约、AI双录及电子签约

数字化营销 03

通过流程画布，根据营销策略，快速圈选人群包、关联活动、积分权益和配置触达通道，精准营销客户

智能客服&陪练 04

提供7*24小时1对1线上专业客户服务，通过大模型人机对练，快速提升理财师专业能力

应用场景

APPLICATION SCENARIOS

客户管理

• 导入、记录客户，给客户打标签，标签洞察沉淀至机构侧

营销运营

• 呼叫中心
• 在线客服
• 机器人
• 工单中心

智能陪练

• 业务培训
• 职业道德教育
• 职业安全教育
• 职业健康教育

核心优势

CORE ADVANTAGES

行业深耕与功能迭代

开发团队深入信托财富管理领域，业务理解深刻，产品功能完备且双周更新迭代

技术投入与成果转化

长期聚焦 OCR、RPA、NLP、大模型等技术研发，成果迅速融入产品

客户导向的研发理念

公司秉持互联网基因，以客户为核心，运用互联网思维打造产品

产品智能自动化水准

交付的产品达成高度自动化与智能化，契合市场需求

客户案例

CUSTOMER CASE

• 某信托企业
• 某国际信托

某信托企业

• 重构产品发行链条，实现发行营销一体化。从单一类型产品向全市场、多策略、开放式的体系转型，产品中心上线以来，新增产品配置数量上升4倍，销售期次配置次数新增6倍，募集规模提升300%+。

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某国际信托

• 提供企微+CDP+MA的MarTech方案，精准的客户标签，自动营销活动，例如：
• 财富管理拉新：基金、理财、信托等场景，转化率提升10-30% ；
• 客服中心拉新场景：客户来电咨询，理财/信托服务等，转化率提升15-30% ；
• 公众号引流：将微信公众号用户迁移到企业微信，转化率提升20-30%； 
• 快速识别优质客户：实现数据互通，营销转化率提升20-30%。

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