财富助手
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一站式赋能财富顾问展业
- 财富顾问经常面对海量、差异化的客户需求，并且咨询高峰时存在服务带宽窄、回应时效长等问题，财富助手能大幅提升投顾工作效率
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集成展业系统释放数据价值
- 金融数据分散在大量不同系统中，财富助手可以支持一站式调用相关系统，解决一线人员使用系统难、调用数据难、应用效率低的问题
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提升服务深度、宽度、个性化
- 财富顾问在标的和账户诊断方面过于表面，在输出资产配置报告上，要耗费大量时间和精力，财富助手能提升服务质量，释放人力价值
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专属金融领域大模型
对通用大模型进行深度金融领域优化
精通证券术语，精准解码研报精髓，实现从数据到洞察的无缝转换
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证券研读专业有深度
强化场景专业度和可用性，不仅“读得懂”，更能“讲得清”
快速提炼研报关键信息，为投资决策提供坚实依据
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定制化建议及营销话术
基于客户画像和需求分析，自动生成最优投资建议和营销话术
千人千面营销，话术生成效率提升90%+，沟通充满说服力
丰富的实践SOP，更懂行业，更懂业务
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通用
智能问答
行情精解
产品营销
客户数据应用
全方位配置报告
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证券
行情咨询
投资顾问服务
产品解析
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资产配置
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银行
陪伴解答
精准话术
产品推介
个性化需求
资产组合
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信托&财富
深度客户跟踪
个性化精准响应
综合投资组合诊断
独特客群配置
中信证券
头部综合类证券公司 | 涵盖证券、基金、期货、外汇和大宗商品等多个领域，全牌照综合金融服务
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提升对客营销话术质量 保障展业合规性 展业成功率提升20%
为帮助客户经理展业，引入智能投顾助手，通过大模型分析客户投资偏好，自动生成适合客户的投资组合，内容生成效率提升90%以上，并结合市场行情、研报，生成对客话术。
中信建投证券
头部综合类证券公司 | 涵盖证券经纪、证券承销与保荐、证券投资咨询、基金代销、融资融券等业务
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获取知识效率提升50% 展业成功率提升15%
为帮助业务人员高效获取产品知识提升销售转化，中信建投证券引入大模型知识库管理系统，实现产品知识素材管理，提升投顾对产品的知识掌握，更好地进行展业，业务人员查询、问答获取知识效率提升50%以上，展业成功率预计提升15%。
国内某证券机构
大型综合类证券公司 | 涵盖证券经纪、证券投资咨询、基金代销、融资融券等业务
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提升数据查询效率95%+ 法律法规知识问答准确率85%+
结合大模型应用的知识库管理系统，实现申万宏源法律法规知识库素材管理，业务人员查询、问答获取关键知识要点，获取知识效率提升50%以上；通过直接提问，获取数据库数据，提升数据查询效率95%以上的提升；法律法规知识问答准确率85%以上，数据查询准确率90%以上。
诺亚财富
港股美股两地上市的中国独立财富管理机构 | 提供多元化综合金融服务
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较传统文本机器人的运营工作量减少70%+ 金融知识问答效果提升50%+
为借助大模型技术赋能智能客服，实现企业智能知识库管理，诺亚财富采用结合大模型应用的知识库管理系统，通过智能文本客服接入企业微信和iNoah APP，为企业内部员工和客户进行服务，实现了文档和基于问答QA的新的管理应用场景，减少文本客服70%以上的运营工作量，回答效果提升50%以上。
星展银行
全球首家同时拥有三项“全球最佳银行”权威荣誉的商业银行 | 主要业务包括零售银行、投资银行、财富管理、证券业务、项目融资等
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企业知识检索效率提升50% 知识库运营工作量减少70%
结合大模型应用的知识库管理系统，实现了银行各类政策、理财产品、规章制度、监管文件等素材知识的智能问答，大模型回复准确率可达90%以上，企业知识检索效率提升50%，知识库运营工作量减少70%。
更多客户
财富助手
全品类、全场景、一站式赋能财富顾问展业
- WealthTech大模型一站式场景应用
- 串联“通用工具链+金融插件工具+金融数据+金融业务场景”的智能问答服务
- 财富顾问展业问答效率提升10倍，展业工具交互体验提升2倍
产品价值
- 财富服务提升深度、宽度、个性化
- 释放数据价值，展业系统一站式集成
- 帮助财富顾问，投顾工作大幅提升效率
产品功能
多模态数据处理能力
- 处理和分析结构化数据和非结构化数据
- 处理文字、图片、音频、视频等多模态数据
全品类投资咨询智能问答
- 基于自研金融领域大模型，串联通用工具链+金融插件工具+金融数据+金融业务场景
- 提供全品类、全场景投资咨询的智能问答
实时市场分析及资讯问答
- 通过联网搜索和数据爬取，实时获取市场信息
- 整合多渠道信息，深入分析，为投资者提供最新的市场动态
- AI读研报、新闻、资讯，帮助用户快速获取关键信息
个性化的策略与配置建议
- 基于客户的投资偏好、风险承受能力和市场情况，制定个性化的投资策略与资产配置建议，帮助投资者优化投资组合
集成全系统调用多平台数据
- 集成产管平台、营销系统、标签平台、财富管理平台等业务系统
- 从数据到模型，再到产品的正向迭代，数据资产一站式应用的飞轮效应
- 不断产出更大价值，提升用户粘性
产品优势
专属金融领域大模型
- 对通用大模型进行深度金融领域优化
- 精通证券术语，精准解码研报精髓，实现从数据到洞察的无缝转换
证券研读专业有深度
- 强化场景专业度和可用性，不仅“读得懂”，更能“讲得清”
- 快速提炼研报关键信息，为投资决策提供坚实依据
定制化建议及营销话术
- 基于客户画像和需求分析，自动生成最优投资建议和营销话术
- 千人千面营销，话术生成效率提升90%+，沟通充满说服力
